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【焦点】 全面解析 2016 年进口烈酒海关数据

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近日,随着 2016 年中国进口葡萄酒海关数据的公布,2016 年中国进口烈酒海关数据也新鲜出炉。

2016 年,中国进口烈酒,即白兰地(Brandy)、威士忌(Whisky)、伏特加(Vodka)、朗姆酒(Rum)、龙舌兰(Tequila)、金酒(Gin)和利口酒(Liqueur)7 大主流烈酒的进口总量约 5,725 万升,同比增长 3.3%;进口总额约 8.02 亿美元,同比增长 1.78%;均价约 14.01 美元/升,同比下降 1.48%。


以下,本文将对以上提及 7 种主流烈酒的进口量、进口额、进口均价、来源国和主要贸易地区进行了统计分析,大数据放送,请耐心看完。


1、白兰地


2016 年,白兰地的进口总量约 2,981 万升,同比增长 12.36%;总额约为 6.49 亿,同比增长 3.67%;均价约为 21.77 美元/升,同比下降 7.75%。


(1)5 大白兰地来源国



:该数据来源于海关信息网,其商品名称原为“蒸馏葡萄酒制得的烈性酒”,商品税号为 22082000。由于蒸馏葡萄制得的烈性酒最主要的为白兰地(白兰地还包括其它水果制成的蒸馏酒),为方便读者认知,故将其改名为“白兰地”。


法国依旧稳坐白兰地最大来源国之位,主要为干邑和雅文邑,其进口量约 2,930 万升,同比增长 13.57%,约占进口总量的 98.3%;进口额约 6.46 亿美元,同比增长 4.03%,约占进口总额的 99.45%;均价约 21.77 美元/升,同比下降 9.48%。此外,前 5 大来源国中,美国和葡萄牙后来居上,取代了2015 年在位的意大利和亚美尼亚。


(2)5 大白兰地贸易地区



上海和广东保持了白兰地贸易大区地位,两地进口量占进口总量的 83.62%,进口额占进口总额的 94.6%。整体排名国家与 2015 年一致,不过上海在进口额上超过广东,从 2015 年第二位升至第一。


2、威士忌


2016 年,威士忌的进口总量约 1,452 万升,同比下降 7.93%;总额约 1.13 亿美元,同比下降 5.04%;均价约 7.79 美元/升,同比增长 3.59%。


(1)5 大威士忌来源国



从威士忌来源国看,英国占绝对的主导优势,进口量约 1,333 万升,同比下降 8.25%,约占进口总量的 84.25%;进口额约为 9,845 万美元,同比下降 5.77%,约占进口总额的  87.04%;均价约 8.05 美元/升,同比增长 3.21%。可见,英国威士忌进口量、进口额下降和均价上涨,很大程度上影响了2016 年中国整个进口威士忌市场的行情变化。


不过,美国和日本等威士忌也在逐步发展,如日本威士忌的进口量和进口额同比分别增长了 8.48% 和 19.79%。


(2)5 大威士忌贸易地区



排名与 2015 年一致,上海依然占据最大比重(进口额 55.95%,进口额 57.16%),不过同比 2015 年均有所下降,北京和广东则紧随其后。


3、伏特加


2016 年,伏特加的进口总量约 313 万升,同比下降 35.06%;总额约 938 万美元,同比下降 34.59%;均价约 3 美元/升,同比增长 0.67%。


(1)5 大伏特加来源国



很明显,瑞典占据最大比例,远超过后面的国家,其进口量约 122 万升,同比增长 4.27%,占进口总量的 39.03%;进口额约 389 万美元,同比下降 7.82%,占进口总额的 41.5%;均价约 3.19 美元/升,同比下降 15.61%。此外,2015 年并未上榜的俄罗斯卷土重来,排在第 4,拉脱维亚也是新晋来源国之一。


(2)5 大伏特加贸易地区



上海是绝对的伏特加贸易大区,其进口量和进口额上分别占据进口总量和进口总额的 47% 和 51.14%,不过同比都下降了近 50%。北京和天津紧随其后,而广东进口额虽排第 5,但进口量是第 4 的辽宁省的近两倍。


4、朗姆酒


2016 年,朗姆酒的进口总量约 225 万升,同比增长 23.63%;总额约 615 万美元,同比增长 15.6%;均价约 2.73 美元/升,同比下降 6.51%。


(1)5 大朗姆酒来源国



2016 年,进口朗姆酒的最大来源国还是位于加勒比海的波多黎各,其进口量约 79.8 万升,同比增长 29.07%,约占进口总量的 45.8%;进口额约 221 万美元,同比增长 10.41%,约占进口总额的 39.75%;均价约 2.37 美元/升,同比下降 1.44%,说明越来越便宜。后面的国家在进口量和进口额上相差并不悬殊。


(2)5 大朗姆酒贸易地区



上海也是朗姆酒的贸易大区域,其进口量和进口额分别占进口总量和进口总额的 57.42% 和 56.64%,且同比都有所增长。紧随其后的是北京和天津,另外,山东取代 2015 年的辽宁排在第 5。


5、龙舌兰


2016 年,龙舌兰的进口总量约 82.6 万升,同比下降 15.37%;总额约 390 万美元,同比下降 16.31%;均价约 4.72 美元/升,同比下降 1.26%。


(1)5 大龙舌兰来源国



墨西哥的龙舌兰来源国榜首位置非常稳固,其进口量约 81.5 万升,同比下降 15.9%;进口额约 385 万美元,同比下降 17.03%;均价约 4.72 美元/升,同比下降 1.46%。虽各方面有所下降,但进口量和进口额都占了市场份额的 98% 以上,基本上可以说垄断了整个进口龙舌兰市场。


(2)5 大龙舌兰贸易地区



上海依旧是进口龙舌兰的最大贸易区,进口量和进口额都排第一,分别占市场份额的 56.85% 和 65.42%。北京、广东、天津紧随其后,贵州取代 2015 年的浙江排在第 5,说明部分内陆地区对龙舌兰的消费需求有所增大。


6、金酒


2016 年,金酒的进口总量约 132 万升,同比增长 29.41%;总额约 421 万,同比增长 27.96%;均价约 3.18 美元/升,同比下降 0.93%。


(1)5 大金酒来源国



显而易见,英国是金酒市场上的绝对主导者,其进口量约 83.7 万升,同比增长 33.81%;进口额约 355 万美元,同比增长 31%;均价约 3.24 美元/升,同比下降 2.16%。德国的进口额排第 4,进口量比其它几个国家都低,导致其均价最高。另外,南非后来居上,取代 2015 年的波兰,一下跃至第 3。


(2)5 大金酒贸易地区



排名与 2015 年一致,上海和北京还是金酒的最大贸易区域,两者占据进口总额的 58.66% 和进口总量的 66.94%。总体上,各省或市的进口额和进口量都有较大幅度增长。


7、利口酒


2016 年,利口酒的进口量约 539 万升,同比增长 20.31%;进口额约 1,639 万美元,同比增长 7.26%;均价约 3.04 美元/升,同比下降 10.85%。


(1)5 大利口酒来源国



2014 年,利口酒最大来源国为爱尔兰,2015 年法国排第一,2016 年,爱尔兰重回宝座。其进口量约 58.6 万升,同比增长 46.66%,约占进口总量的 14.33%;进口额约 318 万美元,同比增长 24.83%;均价约 5.25 美元/升,同比下降 14.88%。韩国和日本取代 2015 年的墨西哥和意大利排进前 5。此外,进口量最大的国家是韩国,约为爱尔兰的两倍。


(2)5 大利口酒贸易地区



利口酒的主流消费区还是在上海和北京,其中上海的进口额占了市场将近一半份额。辽宁从 2015 年的第 5 升至第 3,且进口量仅次于上海。


红酒百科全书总结


(1)2016 年,7 大主流烈酒的进口总量约 5,725 万升,同比增长 3.3%;进口总额约 8.02 亿美元,同比增长 1.78%;均价约 14.01 美元/升,同比下降 1.48%,也就是说,总量总额增长但增幅较小。


(2)从进口总量看,白兰地约占进口总量的 52.07%,占据了 7 大烈酒的半壁江山,紧随其后的是威士忌和利口酒。7 大烈酒的进口总量有增有降,但总体上有小幅增长,说明烈酒的饮用和消费量还是有所增多的。



(3)从进口总额看,白兰地还是领头羊,占据进口总额的 80.91%。和进口总量一样,各大烈酒的进口总额有增有降,发展态势不一。



(4)从进口均价看,最高的依然是白兰地,为 21.77 美元/升,比总体均价高出 1/3。最低的是朗姆酒,为 2.73 美元/升。除了威士忌和伏特加,其它 5 大烈酒的均价都有所下降,这说明烈酒将越来越便宜。



(5)总体来说,在进口总量和总额方面,白兰地、朗姆酒、金酒和利口酒均有增长,其它均有下降。均价方面,除了威士忌、伏特加有增长,其它均有下降。不同程度的增长和下降平衡了整个烈酒市场发展,脚步放缓。


(6)从烈酒来源国看,法国、英国、瑞典等欧洲国家依然是主要的来源国。


(7)从烈酒贸易地区看,主要还是集中在上海、广州、北京等沿海一线城市,其中上海稳坐 7 大烈酒最大贸易地区之座,是中国进口烈酒贸易中心。不过,北京、广东紧随其后,天津、辽宁等地和贵州等少数内陆地区也在不断发展。


(8)与 2016 年进口葡萄酒海关数据相比(进口总量 6.38 亿升,进口总额 23.64 亿美元),2016 年烈酒在进口量和进口额上都有较大差距,但均价上高于进口葡萄酒。

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